Vem har åtkomst till Insights?
- Alla användare med behörigheten Insights kan se och redigera inställningarna.
- Insights är en tilläggstjänst som kan köpas till.
Öppna Insights
- Klicka på kugghjuls-ikonen.
- Välj din organisation.
- Expandera listan Insights.
Integrationer via Insights
Med Insights kan du ansluta integrationer som ger mer information vid inkommande samtal.
- Prioritera flera integrationer med drag-and-drop-ikonen.
- Med Conversation Intelligence loggas samtalssummeringar automatiskt i ert CRM.
Anslut en integration
Anpassad webhook
- Används för att göra nummeruppslagningar mot andra system eller för att hantera samtalsinspelningar externt.
Kontakta oss för att lägga till en anpassad webhook.
HubSpot
När du anslutit HubSpot loggas samtal automatiskt och du kan:
- Se information om inringaren.
- Öppna och expandera personen i HubSpot.
- Lägga till anteckning, uppgift, möte eller samtal.
- Visa aktiviteter direkt i appen.
Med Conversation Intelligence kan samtalssammanfattningar loggas automatiskt i HubSpot.
Så här gör du:
- Klicka på plustecknet.
- Välj HubSpot.
- Namnge integrationen → klicka på Anslut.
- Logga in i webbläsaren och välj konto.
- Klicka på Koppla.
- Öppna integrationen i appen → aktivera Logga samtal automatiskt.
- Om CI används → aktivera även Synka CI-sammanfattning.
Kräver App Marketplace permission eller Super Admin permission i HubSpot. Mejladressen i appen måste matcha HubSpot-kontot.
Zoho
När du anslutit Zoho kan du:
- Logga samtal automatiskt.
- Se information om inringaren.
- Öppna personen i Zoho.
- Lägga till anteckningar, uppgifter och möten.
- Se aktiviteter direkt i appen.
Med Conversation Intelligence kan sammanfattningar loggas i Zoho.
Så här gör du:
- Klicka på plustecknet.
- Välj Zoho.
- Namnge integrationen → klicka på Anslut.
- Logga in i webbläsaren och acceptera datadelning.
- Öppna integrationen i appen → aktivera Logga samtal automatiskt.
- Om CI används → aktivera även Synka CI-sammanfattning.
Lime CRM
När du anslutit Lime loggas samtal automatiskt och du kan:
- Se information om inringaren.
- Öppna personen i Lime.
- Lägga till deal, historik eller att-göra.
- Se aktiviteter i appen.
Med Conversation Intelligence kan sammanfattningar loggas i Lime.
Så här gör du:
- Klicka på plustecknet.
- Välj Lime CRM.
- Namnge integrationen.
- Ange er Klient-URL (finns under Profil → API-dokumentation).
- Generera och klistra in en API-nyckel från Lime.
- Klicka på Anslut.
- Öppna integrationen → aktivera Logga samtal automatiskt (+ CI-sammanfattning om tillgänglig).
Kräver administratörsbehörighet i Lime.
Salesforce
När du anslutit Salesforce loggas samtal automatiskt och du kan:
- Se information om inringaren.
- Öppna personen i Salesforce.
- Lägga till anteckningar, uppgifter, möten och samtal.
- Se aktiviteter i appen.
Med Conversation Intelligence kan sammanfattningar loggas i Salesforce.
Så här gör du:
- Klicka på plustecknet.
- Välj Salesforce.
- Namnge integrationen.
- Ange ert Min domän-namn (från Company Settings → Company Information).
- Logga in i webbläsaren och klicka Anslut.
- Öppna integrationen → aktivera Logga samtal automatiskt (+ CI-sammanfattning om tillgänglig).
- Välj om standard ska vara Lightning Experience eller Classic.
Upsales
Integration med Upsales kan användas på två sätt:
- CTI-koppling via Upsales E-phone (ringa direkt från CRM).
- Appintegration (visa information, öppna kontakt, affärer & aktiviteter i appen).
Med Conversation Intelligence kan sammanfattningar loggas automatiskt som samtal eller todo.
1. Anslut Upsales via Insights (för CTI)
- Klicka på plustecknet.
- Välj Upsales.
- Namnge integrationen (t.ex. ”Upsales”).
- Hämta en API-nyckel i Upsales.
- Fyll i nyckeln i appen.
- Klicka på Anslut.
- Öppna integrationen → aktivera Logga samtal automatiskt (+ CI-sammanfattning om tillgänglig).
2. Anslut Upsales CTI som admin
- Under Insights, klicka på Nycklar för Insights.
- Klicka på Installera app i Upsales.
- Klicka på Aktivera uppe till höger.
- I appen → skapa en organisationstoken.
- Klistra in token i Upsales → klicka på Spara.
3. Anslut Upsales CTI som användare
Om du har en annan CTI-koppling aktiv måste den kopplas ifrån först.
- Klicka på Personliga inställningar.
- Expandera Integrationer → Insights-nycklar.
- Klicka på Installera app i Upsales.
- Klicka på Aktivera i Upsales.
- Skapa en användartoken i appen och klistra in i Upsales.
- Kopiera din sessionsnyckel och klistra in i Upsales.
- Klicka på Spara.
Om du loggar ut från appen måste sessionsnyckeln uppdateras i Upsales.